Podatki w fundacjach rodzinnych 

Bezpieczna sukcesja i optymalne opodatkowanie

Fundacja rodzinna to stosunkowo nowe narzędzie prawne i podatkowe w Polsce, które zyskało ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców planujących sukcesję. Umożliwia nie tylko ochronę majątku i zapewnienie ciągłości biznesu, ale także daje korzystne rozwiązania podatkowe. Dzięki niej można skutecznie ograniczyć ryzyko podziału przedsiębiorstwa w przypadku przekazywania go kolejnym pokoleniom.

Prawidłowe założenie i prowadzenie fundacji rodzinnej, wymaga dokładnej znajomości przepisów oraz umiejętnego zaplanowania struktury podatkowej. W ATF Tax pomagamy Klientom nie tylko w formalnym zakładaniu fundacji, ale przede wszystkim w jej optymalnym prowadzeniu pod kątem podatków.

Podstawowy zakres wsparcia:

Analiza skutków podatkowych założenia fundacji rodzinnej.
Doradztwo w zakresie opodatkowania fundacji oraz jej beneficjentów (PIT, CIT, VAT).
Wsparcie przy rozliczeniach podatkowych fundacji w bieżącej działalności.
Ocena skutków podatkowych przekazania majątku do fundacji oraz wypłat świadczeń.
Monitorowanie zmian legislacyjnych dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnych.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do kogo kierujemy usługę wsparcie podatkowe w fundacjach rodzinnych?

To rozwiązanie skierowane do fundatorów, zarządów i beneficjentów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad rozliczeniami i bezpieczeństwem podatkowym fundacji. Dzięki odpowiedniemu planowaniu możliwe jest uniknięcie podwójnego opodatkowania (CIT + PIT), optymalizacja wypłat świadczeń oraz zapewnienie zgodności działań z ustawą o fundacji rodzinnej. Z naszego doradztwa najczęściej korzystają: fundatorzy planujący przekazanie majątku rodzinnego w ramach sukcesji, członkowie zarządów i rad nadzorczych fundacji rodzinnych, beneficjenci otrzymujący świadczenia z fundacji, doradcy i pełnomocnicy prawnie odpowiedzialni za zgodność rozliczeń podatkowych, przedsiębiorcy prowadzący spółki zależne fundacji, chcący uniknąć ryzyk podatkowych.

Proces obsługi podatkowej fundacji rodzinnych w ATF Tax został opracowany tak, by zapewnić przejrzystość rozliczeń, zgodność z przepisami i maksymalną efektywność podatkową.

Krok 1

Analiza statutu i struktury fundacji rodzinnej

  • Weryfikujemy sposób utworzenia fundacji i jej strukturę majątkową.
  • Analizujemy obowiązki podatkowe fundacji i beneficjentów.
  • Określamy potencjalne ryzyka podatkowe i obszary wymagające optymalizacji.
Krok 2

Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań podatkowych

  • Opracowujemy zasady rozliczania CIT fundacji rodzinnej.
  • Wspieramy w rozliczeniach podatku PIT po stronie beneficjentów.
  • Tworzymy rekomendacje dotyczące planowania wypłat
i inwestycji, by uniknąć podwójnego opodatkowania.
Krok 3

Bieżąca obsługa i doradztwo podatkowe

  • Zapewniamy stałe doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych
i sprawozdawczych.
  • Monitorujemy zmiany w przepisach dotyczących fundacji rodzinnych.
  • Wspieramy w przygotowywaniu deklaracji CIT i PIT.
Krok 4

Weryfikacja i planowanie długofalowe

  • Prowadzimy okresową analizę skuteczności przyjętych rozwiązań.
  • Wdrożenie działań ograniczających ryzyko podobnych konfliktów w przyszłości.
  • Sporządzanie zestawień i raportów wymaganych przez donatorów.

Bezpieczna sukcesja i niższe podatki dla Twojej fundacji rodzinnej.

Umawiam konsultację
FAQ

Wielu przedsiębiorców pyta, kiedy warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, jakie usługi obejmuje doradztwo podatkowe dla firm i jakie realne korzyści może przynieść współpraca z ekspertami ATF Tax.

Doradztwo podatkowe to kompleksowa pomoc w zakresie podatków CIT, PIT i VAT. Obejmuje analizę rozliczeń, przygotowanie deklaracji, planowanie podatkowe, reprezentację przed urzędami i stałe wsparcie w bieżących sprawach.

Z pomocy doradcy warto skorzystać zawsze, gdy firma rozwija się, planuje inwestycje, zmienia formę opodatkowania lub wchodzi na nowe rynki. Doradztwo podatkowe jest też nieocenione przy wdrażaniu estońskiego CIT, korzystaniu z ulg podatkowych, restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy przygotowaniu do kontroli skarbowej.

Tak – doradztwo podatkowe online to dziś standard. Pozwala konsultować się z ekspertami z dowolnego miejsca w Polsce (np. Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk), przesyłać dokumenty i otrzymywać rekomendacje w formie elektronicznej. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które zapewnia taki sam poziom wsparcia, jak spotkania stacjonarne.

Audyt podatkowy to szczegółowa analiza rozliczeń, która pozwala wykryć błędy, zidentyfikować ryzyka i wskazać obszary, w których można uzyskać oszczędności. Doradztwo podatkowe to natomiast stała, bieżąca obsługa, obejmująca monitorowanie przepisów, doradztwo w decyzjach biznesowych i wdrażanie rozwiązań zgodnych z prawem. W ATF Tax obie usługi łączymy tak, by firma działała bezpiecznie i przewidywalnie.

Odpowiednio zastosowane ulgi podatkowe (B+R, IP BOX, ulga inwestycyjna, ulga na ekspansję) mogą znacząco zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Nasi doradcy pomagają ustalić, z których ulg firma może skorzystać, przygotowują kompletną dokumentację i dbają o poprawne rozliczenie, dzięki czemu przedsiębiorcy zyskują realne oszczędności.

Tak, doradzamy w zakresie podatków międzynarodowych – od unikania podwójnego opodatkowania, przez rozliczenia VAT w transakcjach zagranicznych, po kwestie podatku u źródła (WHT). Nasze doradztwo podatkowe dla firm działających za granicą, pomaga bezpiecznie prowadzić działalność międzynarodową i minimalizować ryzyka podatkowe.

Estoński CIT pozwala firmie odroczyć zapłatę podatku aż do momentu wypłaty zysku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może inwestować środki w rozwój i zachować większą płynność finansową. Pomagamy ocenić, czy estoński CIT jest korzystny dla Twojej firmy, wdrażamy rozwiązanie i dbamy o zgodność z przepisami – od pierwszej analizy po bieżące rozliczenia.

Tak, w ATF Tax reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie kontaktu z organami podatkowymi, w tym podczas wszystkich etapów postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Przygotowujemy odpowiedzi, wnioski o interpretacje indywidualne i składamy odwołania od decyzji, dbając o ochronę interesów przedsiębiorcy.

Tak, restrukturyzacja przedsiębiorstwa często pozwala uporządkować zobowiązania podatkowe, zmniejszyć zadłużenie i odzyskać płynność finansową. Doradzamy w zakresie restrukturyzacji podatkowych, łącząc wiedzę prawną, finansową i podatkową tak, by przedsiębiorstwo mogło bezpiecznie rozpocząć nowy etap działalności.

Koszt doradztwa podatkowego zależy od zakresu usług i stopnia skomplikowania sprawy. Proste konsultacje rozliczamy godzinowo, natomiast audyty, wdrożenia czy obsługę międzynarodową wyceniamy indywidualnie. W każdym przypadku gwarantujemy przejrzyste zasady współpracy i jasną komunikację bez ukrytych kosztów.

Chętnie rozwiążemy Twoje problemy

Skontaktuj się z nami, używając naszego formularza kontaktowego i rozpocznijmy współpracę.

Umawiam konsultację