Doradztwo przy transakcjach M&A

Bezpieczne decyzje i skuteczne transakcje z doświadczonym partnerem

Fuzje i przejęcia to jedne z najbardziej strategicznych i złożonych procesów
w biznesie. W ATF Business wspieramy przedsiębiorców, inwestorów i zarządy na każdym etapie transakcji M&A - od analizy potencjalnych celów, przez wycenę
i negocjacje, aż po finalizację i integrację po transakcji. Dzięki wiedzy z zakresu finansów, prawa i podatków pomagamy podejmować decyzje bezpieczne, rentowne i długofalowo opłacalne.

Podstawowy zakres wsparcia: 

Przygotowanie i prowadzenie procesu due dilligence (przede wszystkim: finansowego, podatkowego i prawnego).
Wycena przedsiębiorstwa, jego części lub znaku towarowego.
Opracowanie strategii i struktury transakcji M&A.
Negocjacje i wsparcie przy finalizacji umowy inwestycyjnej.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kogo wspieramy w procesach fuzji, przejęć i transakcji kapitałowych?

Przedsiębiorców, inwestorów i właścicieli firm planujących sprzedaż, zakup lub połączenie spółek oraz organizacje przygotowujące się do zmian kapitałowych lub inwestycyjnych.

Proces doradztwa transakcyjnego w ATF Business został zaprojektowany tak, by przebiegał w sposób poufny, uporządkowany i bezpieczny. Na każdym etapie zachowujemy pełną transparentność i ochronę interesów Klienta.

Krok 1

Analiza i przygotowanie do transakcji

  • Wstępna analiza celu i zakresu transakcji.
  • Identyfikacja potencjalnych ryzyk i oczekiwanych korzyści.
  • Przygotowanie planu działania.
Krok 2

Badanie due diligence i planowanie struktury transakcji

  • Przeprowadzenie badania prawnego, podatkowego i finansowego.
  • Opracowanie optymalnej struktury transakcji.
  • Rekomendacje w zakresie finansowania, podatków i formy prawnej.
Krok 3

Negocjacje i zamknięcie transakcji

  • Udział w negocjacjach warunków handlowych i prawnych.
  • Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji transakcyjnej.
  • Wsparcie w finalizacji i podpisaniu umów (Term Sheet / Letter of Intent, Share/Sale and Purchase Agreement, Side agreements, Shareholders’ Agreement, Investment Agreement, Non-Compete Agreement etc.).
Krok 4

Wsparcie potransakcyjne

  • Doradztwo w integracji spółek i zmianach organizacyjnych.
  • Wdrożenie działań ograniczających ryzyko podobnych konfliktów w przyszłości.
  • Sporządzanie zestawień i raportów wymaganych przez donatorów.

Z nami każda transakcja przebiega sprawnie i bezpiecznie.

Umawiam konsultację
FAQ

Wiemy, że decyzje biznesowe – od optymalizacji procesów po fuzje i przejęcia – wymagają profesjonalnej wiedzy i pełnego zrozumienia celu działania.

Doradztwo biznesowe to kompleksowe wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem – od analizy finansów i procesów, przez planowanie strategii, po wdrażanie zmian organizacyjnych. W ATF Business pomagamy firmom poprawić efektywność działania, zwiększyć rentowność i ograniczyć ryzyka finansowe i operacyjne.

Najlepszy moment to ten, gdy firma staje przed wyzwaniem – planuje rozwój, zmaga się z rosnącymi kosztami, spadkiem rentowności lub reorganizacją. Warto też sięgnąć po doradztwo, gdy zarząd chce przygotować strategię rozwoju lub przeprowadzić restrukturyzację.

Optymalizacja procesów pozwala usprawnić codzienne działania, skrócić czas realizacji zadań i zredukować koszty. W praktyce oznacza to większą efektywność pracy zespołów, lepszą komunikację między działami i poprawę wyników finansowych bez konieczności zwiększania zatrudnienia czy nakładów.

Restrukturyzacja obejmuje zarówno zmiany organizacyjne, jak i finansowe – często związane z poprawą płynności, redukcją zadłużenia czy negocjacjami z wierzycielami. Reorganizacja natomiast skupia się głównie na strukturze wewnętrznej firmy, np. podziale obowiązków czy optymalizacji kosztów.

Na początku przeprowadzamy analizę sytuacji finansowej firmy, a następnie opracowujemy wspólny plan działania z Klientem – od budżetowania i kontroli przepływów pieniężnych po strategie inwestycyjne. Doradzamy przy decyzjach finansowych, pomagamy pozyskać finansowanie i monitorujemy efekty wdrożonych zmian.

Nasze doradztwo przy fuzjach i przejęciach obejmuje analizę due diligence, wycenę przedsiębiorstw, opracowanie strategii i struktury transakcji oraz wsparcie w negocjacjach. Dbamy o to, by każda decyzja była oparta na danych i bezpieczna pod względem finansowym, prawnym i podatkowym.

Czas trwania zależy od skali problemu i struktury firmy. Prosty plan naprawczy można wdrożyć w kilka tygodni, natomiast pełna restrukturyzacja (finansowa, organizacyjna i podatkowa) trwa zwykle od 3 do 12 miesięcy. ATF Business prowadzi cały proces krok po kroku, aż do osiągnięcia stabilności.

Doradztwo biznesowe przynosi korzyści nie tylko dużym korporacjom, ale również małym i średnim przedsiębiorstwom. Pomagamy MŚP w poprawie płynności finansowej, redukcji kosztów, wdrożeniu narzędzi kontrolingowych, czy nawiązaniu współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Współpracujemy z firmami z różnych sektorów – od produkcji i logistyki, po IT, finanse, usługi i nieruchomości. Doradztwo biznesowe, restrukturyzacyjne i transakcyjne jest szczególnie przydatne w branżach, gdzie liczy się efektywność, skalowalność i szybka adaptacja do zmian rynkowych.

Wystarczy skontaktować się z nami i opisać swoje potrzeby lub wyzwania. Przeanalizujemy sytuację firmy i zaproponujemy spotkanie, podczas którego omówimy zakres współpracy i przedstawimy konkretne rozwiązania.

Chętnie rozwiążemy Twoje problemy

Skontaktuj się z nami, używając naszego formularza kontaktowego i rozpocznijmy współpracę.

Umawiam konsultację